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理财规划师培训课程

2016-10-26 09:24 来源:未知 点击: 文字:(,,)
 理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
  理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
  理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师职业等级分类
  助理理财规划师(国家职业资格三级);
  理财规划师(国家职业资格二级);
  高级理财规划师(国家职业资格一级)。
  目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级),理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。
考核方案

理财
规划师
3级 职业道德 选择题 125 题卡作答 25 10%
理论知识 100 90%
专业能力 选择题 100 100 100%
2级 职业道德 选择题 125 题卡作答 25 10%
理论知识 100 90%
专业能力 选择题 100 100 100%
综合评审 案例分析   纸笔作答 100 100%
  鉴定方式
  分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
 

班 别 科目 主讲老师 教材精讲班 考点强化班  真题解析班
  课时 课时 课时
一级 基础知识 李老师
何晓宇
55 20 --
专业技能 46
综合评审 17
二级 基础知识 李老师
何晓宇
栗老师
66 10 9套
专业技能 40
综合评审 36
三级 基础知识 李老师
何晓宇
栗老师
66 14 5套
专业技能 36  
精品套餐:精讲班+强化班+真题班+专业名师答疑+协助代报名+课件免费下载;
 
 

公司地址:武汉市武昌珞狮路尤李村狮城翰园1栋1704室
公司电话:86-27-87673959  87294286  传真:027-87673989
邮    编:430070   E-MAIL:gaoxiao86@126.com 
在线咨询:623104444(英语) 361518174(学历)  77436827(教师,
人事

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